孟获回去后让其弟孟优向蜀军诈降，诸葛亮（唐国强饰）将计就计款待孟优，设下伏兵等侯孟获，孟获夜袭被再次生擒。孟获等人被再次放回，不料自己的营寨已被蜀军占领，只好逃到其夫人营寨。孟获起兵来犯，诸葛亮暂避其锋芒。诸葛亮设下空营，孟获以为蜀国受敌便急追回撤的蜀军，岂料又中了蜀军重重埋伏，最后被生擒。孟获不服，再次被放，投奔了朵思大王。蜀军山林行军，口渴时误饮毒泉之水，部分将士中毒，口不能言。诸葛亮亲自走访，终遇一位高人，才得知此处安乐泉水可解此毒。此高人乃孟获之兄孟节，他对孟获不从王化很是气愤，并帮助蜀军安全渡过各种毒泉、毒气等有害之障。孟节还告诉诸葛亮杨锋与孟获有不解之仇。杨锋率兵假借帮助孟获而接近他，趁孟获不备，将其生擒，送于诸葛亮。孟获仍是不服，诸葛亮很是气愤，但为收其心，再次放之。
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