原来，徐含德和权医官以及土地先生都是一伙的，他们一起商量对策，对于义圣君提到的条件，土地先生认为事情并没有那么简单，但权医官却觉得这也是一个成事的好机会。随后，徐含德答应跟义圣君入宫，但因为启晟大君知道了他的事情，他要义圣君将启晟大君除掉，义圣君答应了这个要求，并立即把消息传给了母亲黄贵人。林华凌得知了武矸大君在汉阳的消息，这说明他并未继续参赛，气得林华凌直接带人去找，发现他跟初月睡在一起。林华凌询问武矸大君的想法，他说自己不想当世子，还准备纳初月为妾，对于这个儿子没有远大志向，林华凌也很无奈，她告诉初月，武矸大君不过是想纳她为妾而已，让她断了这个念想，但初月却很执着地表示，如果这是林华凌的命令，她可以接受并执行，但这份情却难断，她还说林华凌是个明理的人，所以才会创立惠月阁。在离开之时，林华凌看到有一个女子在抚摸着怀孕的肚子，脸上洋溢着幸福的笑容，便想起了当年自己帮助平民女子的情景，她也因此创办了惠月阁，而初月就是她所救下的那个女子所生。成相大君和宝芡君为了证实朴京优中饱私囊，便偷偷跑到朴京优寻找证据，尹清荷看到后给成相大君望见，但二人还是被朴京优发现了，他生气地赶二人离开。成相大君和宝芡君找到了证据，便恰恰相反的是，朴京优用所赚来的钱帮助村民们还清了的义仓债务，还创立了自助组织让居民能够经济独立，所以二人请求朴京优能够帮助整个国家的百姓，朴京优感慨地说他们两个人都像父亲那样聪明，并同意明日跟他们一起回宫，其实，殿下早就修书一封，让他帮助自己挑选世子。尹清荷问起成相大君拿药给病人后的结果，他说哥哥虽然过世，但还是感谢当初的帮助，尹清荷向成相大君告白，说见到他后会怦然心动，成相大君对这个清秀善良的女子也有了好感，次日，成相大君和宝芡君带着朴京优一起回宫。黄贵人接到义圣君的消息后，准备趁机除掉启晟大君，黄元亨得知消息后非常震惊，黄贵人说出了自己的计划，让人活捉启晟大君并伪造成自杀的现场，自杀的原因是他的女装身份暴露。黄贵人向殿下禀明了启晟大君的秘密，还让高贵人拿出那幅画，这时，林华凌突然出现并索要那幅画，黄贵人急忙阻止，当殿下打开画时发现上面只是一张老虎图而已，原来，高贵人良心发现，把秘密告诉了林华凌，林华凌将计就计，调换了画像并派人救下了启晟大君。启晟大君醒来以后，林华凌把画还给了他，让他必须终生隐瞒此事，启晟大君说要赶紧通知父王关于徐含德造反一事，林华凌让他放宽心，称殿下早已知情。义圣君把徐含德带到殿下面前，然后说出了其要谋反的事情，殿下当即派人将徐含德拿下，然后指责义圣君不该把谋反之人带到他面前，即便是为了完成任务。不久后，成相大君和宝芡君带着京优回到宫中，殿下非常高兴，他问朴京优要选谁当世子，朴京优未当场说明，最后有三人入选，成相大君、宝芡君和义圣君，启晟大君主动把号牌取回，女装画一事也告终结。林华凌召集了所有嫔妃，将黄贵人由一品贵人降到了四品淑媛，黄贵人因此怀恨在心，她让义圣君一定要努力当上世子，自己也要抢回中殿之位。林华凌还在继续着自己的计划，她让人伪造了南尚宫的笔迹，然后把她抓来指责她企图陷害启晟大君，最后大妃不得不前来摆平此事。殿下最后决定要由成均馆的儒生来选择世子，大臣们提出反对意见，因为黄元亨有把柄在殿下手里，尹寿光又有着林华凌的警告，他们二人表示同意，这项方案便通过了。林华凌得知此事后，并没有任何动作，申尚宫担心大妃和黄元亨等人会在儒生们身上做文章，林华装表示，那些儒生在世子被选出之前是不能离开那里的。