刘备（孙彦军饰）因不听诸葛亮（唐国强饰）的劝说而大败，现悔恨成疾，命在旦夕。刘备临终前交代诸葛亮：马谡不可大用，要深察之，太子如不可辅助，可自立为王。诸葛亮感恩戴德，表示绝不会自立为王。司马懿进谏曹丕可差使下书，集结五路大军合力灭蜀。蜀国君臣闻讯惶恐不已。诸葛亮向刘禅说明了他的退兵之策，并差邓芝出使东吴，向孙权（吴晓东饰）说明其中的利害关系。孙权设下油鼎、武士欲杀邓芝。邓芝看此阵势毫无惧色。正当他舌战东吴君臣之时，吴卒来报曹丕四路大军以不战自退，邓芝随即说出诸葛亮退兵之策，并陈述吴蜀乃是唇齿关系，加以利害之说。孙权听罢派使臣张温去蜀结盟。蜀臣秦宓与张温比试才学，张温钦佩蜀国人才济济。诸葛亮笑说张温深知安国之道。诸葛亮亲自为张温敬酒送行，派邓芝随行回礼孙权。曹丕闻讯吴蜀结盟而大怒，亲摔水路大军征讨东吴，诸葛亮命赵云袭击魏国。赵云连胜之时，蜀国南方暴动，诸葛亮命赵云回兵去平暴动。
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