吴国大军打来的消息越国已经收到。勾践自己明白根本不敢和吴国硬拼。在大殿内勾践问文种此战如何打。勾践根本不敢和吴国开战但这个话又不能从自己口中说出来。文种恳请大王千万不能亲自上阵。下面又有灵姑浮配合他。勾践命畴无余上阵，并让郑寅跟着畴无余。战场上夫差亲率大军杀的越国节节败退。畴无余在出发前去找了明月没想到明月也去找了他。明月没看到畴无余便将自己的玉佩交给郑寅让他转交给畴无余。勾践在带领着其它大臣躲入了深山中，勾践命灵姑浮先行进行，自己去拜见了师傅。勾践的师傅正是那日抓走西施的人也就是孙武的师弟。勾践问师傅怎么办，师傅和他说文种不是几次给他指路让他请范蠡出山，指责勾践有眼无珠。师傅让勾践以后好好听范蠡的话对他有好处。范蠡去见了师傅孙武，孙武知道范蠡要出山了告诫范蠡帮勾践可以但双手不可染血，否则万劫不复。范蠡还想向孙武请教卦象之事，孙武告诉范蠡既然他已经决定出山那自己便无话可说了。夫差带领大军到了夫椒，夫差把此战定为夫椒之战，在这里吴国遇到了最顽强的抵抗而越国的将领正是畴无余。畴无余知道此战危险让郑寅带着一队精兵先行离去。郑寅说自己答应过明月公主一定要畴无余，畴无余坚持让郑寅离去并让他转告明月如果能活着回去一定会娶她。郑寅说那自己更不走了，要同生共死。伍子胥给展如的命令是一定要活抓畴无余。伍子胥的计谋令越军腹背受敌，畴无余拼死让郑寅逃了出去。逃出去的郑寅在半路被姐姐郑旦所救。救了郑寅西施说这是双喜临门，还有一喜就是范蠡去见了勾践，他们马上就要下山了。郑旦和西施让小越女也一起和他们走。小越女说自己就留在这里，谁和自己有缘还会回来的。文种带着勾践去见了范蠡，因为师傅的话这次勾践对范蠡礼遇有佳并且拿出了许多珍宝送给范蠡。这次勾践愿以相国之位请范蠡出山并恳请赐教保国之法。
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