启航彩楚使回国，秦国出尔反尔楚王大怒要攻打秦国，陈轸献策割地秦国联秦攻齐，方能解决楚国北境之危，昭阳讚赏，楚王发对并下令攻打秦国，谁言止战便处死。秦国挥师北上伐义渠，捉了芈琰。魏要与秦修好，卫氓阻止并刺杀秦使，魏嗣求情让卫氓向秦使赔罪，卫氓撞死在魏嗣面前。韩同意修好不要城只要杀死太子奂的秦卒。嬴疾找到冯高，让冯高回家娶亲。嬴荡不忘巴国女子，芈八子好心要帮嬴荡物色一女子。嬴姜念及与韩朋之情义求嬴驷饶恕韩朋。韩朋请求嬴姜原谅，嬴姜不以为意，韩朋回国劝韩王与秦修好。韩朋觉得劝韩王与秦修好愧对抗秦死去的将士，饮毒酒自尽。魏冉、白起接冯高回营。嬴驷接见冯高，冯高识大体愿意为秦国赴死。张仪举荐魏章为主帅对抗楚国老将屈丐。魏章与屈丐约战，齐军半夜偷袭，入了秦军圈套。
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