刘禅愚钝且不理政事。诸葛亮（唐国强饰）请求平定南方暴动，用离间计攻取雍长城，准备与孟获开战。马谡提议攻打孟获以攻心为上，攻城为下，诸葛亮赞成其策。孟获得知诸葛亮占领雍长城大惊，命三将领兵攻打。诸葛亮杀死一将，俘获余下二将却放走他们，希望化干戈为玉帛。诸葛亮猜到孟获会亲率兵来犯，便设下埋伏，生擒了孟获。孟获不服，诸葛亮为收人心而放之，其下兵卒给予粮食并放回。孟获倚仗泸水之毒阻止诸葛亮进军。诸葛亮等马岱将药物运来后，命其率部断掉敌军粮道。马岱士卒过泸水时，因不知有毒，死伤惨重。阿会喃闻讯后悄悄跑去蜀营，向诸葛亮说明了泸水之毒的原由和过江之法。马岱率部渡过泸水，切断了孟获的粮道。孟获派董荼那领兵打通粮道，并暗中派人监视发现了董荼那不战而回，在其部将的劝说之下，没有杀掉董荼那。阿会喃和董荼那深夜趁孟获熟睡时生擒之，并送于诸葛亮。诸葛亮闻孟获不服，再次放回，并故意让他看到营中粮草。
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