曹操（鲍国安饰）得知刘备（孙彦军饰）自立汉中王，非常愤怒，决定灭之。仲达进谏曹操可派人去游说孙权（吴晓东饰）攻打荆州，待刘备调兵救援时，再攻打汉川。曹操派满伯宁出使东吴，孙权听完满伯宁的话，和谋臣商定边知会曹操，边探听关羽动静，相机行事。诸葛亮（唐国强饰）早已猜到曹操的计策和孙权的对策，让关羽攻取樊城，让敌军胆寒而自然瓦解。曹操得知关羽起兵围困樊城，庞德为向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取关羽之首。曹操派人传达对付关羽的战术，主将于禁怕庞德立功，借曹操之意，多次在有利之时收兵，关羽被庞德冷箭射伤。于禁向庞德说明曹操早已让孙权去取荆州，便扎营于地势低洼之处以避暑，到关羽回兵救荆州时再趁机攻打关羽。可是大雨不断，关羽利用洪水大破曹军，生擒于禁和庞德。于禁被押解去荆州，庞德不愿归降被斩杀。关羽攻打樊城，被曹仁毒箭射伤，华佗来给关羽治疗箭伤需抛开皮肉刮骨去毒，关羽饮酒下棋坦然面对。陆逊出计，让吕蒙请辞，由自己接任，以此让关羽轻视攻打荆州的吴军，待关羽调兵攻打樊城之时，再出奇兵取荆州。关羽看过陆逊的奉承之信，开始对吴军有了放松。
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