夫差带领朝中大臣到相国府祭拜了伍子胥。夫差的形象就从这一刻起被后世做了一番精心的塑造，变了人人唾弃的暴君。夫差心中难过，西施跑来告诉夫差郑旦走了。两人坐在一起哭。武雄来见夫差讲述了自己的身世。武雄也是伍子胥的亲生儿子，但20年前武雄的母亲便已经走了。武雄乞求夫差原谅自己的不告之罪，原谅父亲的难言之隐。夫差伤心的说对伍子胥有悔，不能补救自己的过施是人生最大的遗憾。夫差到姬姜夫人的宫殿可自己的儿子见到夫差时竟然躲避。夫差说自己错怪了伍相国，也委屈的姬姜。夫差承受自己实在太过好胜，不知怎么就起了疑心中了齐国的反间计。绿姑和伯嚭说没想到他会在伍子胥的葬礼上掉泪。伯嚭回想这些年和伍子胥斗来斗去，但终始也算是朋友。伯嚭觉得伍子胥这一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施过来是找绿姑和她到姑苏台一起做个伴问她愿意不愿意。伯嚭猜想西施这是要从侧面保护他，不想让吴国内部再有纷争。展如回吴，明月相送。明月没有随展如去吴国。明月回到府上便听下人说勾践夫人不太好。进屋后发现灵姑浮在屋内。明月让灵姑浮滚出去。灵姑浮告诉明月勾践夫人被接回王宫了，明月叭叭打了灵姑浮嘴巴问他走不走。灵姑浮走时让明月不要忘了自己是越国人。明月觉得王嫂太可怜了，心想不知道下一个人会轮到谁。明月突然一下想到了畴无余。明月立刻和人一起进山寻找。畴无余在家里来了两个人告诉畴无余明月公主重病，希望畴无余去看看公主。畴无余和人刚走出门，就有人出手对付他，畴无余已经猜到是勾践派人来的，不过畴无余还是决定要去看勾践。但他没想到来人中还有隐藏之人，畴无余被打晕带走了。明月公主来时已经晚了。明月知道自己来晚了。勾践问夫人是不是还在想着公主府的好日子。夫人说至少公主府里还有一点人气。勾践记恨伯嚭对夫人好。勾践夫人在院子里发现了畴无余被关起来了。勾践回国后的第一巡视没想到上街没有一个人搭理勾践全是问文种好。回到宫殿勾践心急的问文种范蠡回来了没有。这时范蠡还真的回来了。勾践问范蠡自己该怎么做。范蠡告诉勾践他是怎么在越国人心中是怎么消失的就该怎么回来。让勾践以前是怎么服侍夫差的就该怎么服侍越国百姓。范蠡和文种走后灵姑浮这小人在勾践身边说范蠡和文种的坏话。勾践夫人把畴无余被抓王宫后院的事告诉了明月。勾践夫人说现在能救畴无余的只有范蠡。在文种家范蠡和文种说大概十年吴国便会灭亡。范蠡已经厌倦了助越国之事，范蠡心里现在最想的是西施。明月和勾践夫人到了文种府上，明月求范蠡救畴无余。范蠡答应马上去见勾践。勾践在王宫内到底找夫人，找到夫人时也看到到了明月，范蠡和文种。勾践不承认自己抓了畴无余。勾践还同意大家一起到后院去查看。勾践早已把绑着的人替换了。
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