张学良为了统一东北军内部的精神和思想避免分歧，他决定近日在军官训练团做一次演讲，明明白白的讲述自己抗日的决心和态度。他事先在军事会议上征求意见，说到东北故土被日军铁蹄践踏，在座的东北军官苦闷伤痛，张学良听到“大帅尸骨还埋在东北”这样的话更是跑到门外痛哭嘶吼。随后，张学良到军官训练团作看题目为《中国的出路唯有抗日》的演讲，当有军官以他盖的小洋楼为证质中共驻东北军代表刘鼎给张学良送来了周恩来和毛泽东的亲笔信，张学良非常高兴，朋友的热忱和信任，共同的抗日决心让他有了胆气和定见，他决定抓紧控制东北军，重点培养得力干部，积极联络杨虎城等十七路将领和阎锡山傅作义等地方实力派，要以抗日相号召使蒋介石无法反对，并且他还在东北军内部发行刊物——《活路》，旨在“逼蒋、联共、抗日、拥张”。蒋介石看了特务送过来的《活路》，觉得张学良身边肯定有高人指点。军统特务到了十七路军印刷厂抓走了杨虎城的幕僚——中校参谋郭增恺，蒋介石还派来了大批政训人物。大家都说张学良和蒋介石形同父子，可是张学良却感叹：自己的父亲何时派了特务在自己的身边！中共公开发表了停战议和的电文，张学良建议蒋介石就坡下驴一致抗日，蒋介石正为两广事情烦扰压根没有考虑。毛泽东派叶剑英去安塞加强东北军的建设工作。省党部的特务抓了宋黎等几个东北军军官，还搜了一些材料准备送到南京，张学良非常气愤决定先下手为强，李伯汉赞同他到省党部抓入查抄文档但是制止了他杀人。蒋介石解决了两广事宜志得意满，决定前往西安敲打敲打张学良。蒋介石和张学良见面后谈话并不愉快，张学良劝他不要剿共一心打日本人，但是蒋介石一如既往的固执，张学良连周毛二人的亲笔信都交给了蒋介石，蒋介石却只要他谈剿共，还说他是中了共产党的法术，张学良坚持抗日，两人不欢而散。蒋介石到了王曲军官团演讲，大谈忠孝服从，宣称共产党是最近的敌人，日本尚远要知道轻重缓急，军官们在下面议论纷纷，会场热闹非凡，蒋介石只好草草结束了演讲。
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