刘备（孙彦军饰）因不听诸葛亮（唐国强饰）的劝说而大败，现悔恨成疾，命在旦夕。刘备临终前交代诸葛亮：马谡不可大用，要深察之，太子如不可辅助，可自立为王。诸葛亮感恩戴德，表示绝不会自立为王。司马懿进谏曹丕可差使下书，集结五路大军合力灭蜀。蜀国君臣闻讯惶恐不已。诸葛亮向刘禅说明了他的退兵之策，并差邓芝出使东吴，向孙权（吴晓东饰）说明其中的利害关系。孙权设下油鼎、武士欲杀邓芝。邓芝看此阵势毫无惧色。正当他舌战东吴君臣之时，吴卒来报曹丕四路大军以不战自退，邓芝随即说出诸葛亮退兵之策，并陈述吴蜀乃是唇齿关系，加以利害之说。孙权听罢派使臣张温去蜀结盟。蜀臣秦宓与张温比试才学，张温钦佩蜀国人才济济。诸葛亮笑说张温深知安国之道。诸葛亮亲自为张温敬酒送行，派邓芝随行回礼孙权。曹丕闻讯吴蜀结盟而大怒，亲摔水路大军征讨东吴，诸葛亮命赵云袭击魏国。赵云连胜之时，蜀国南方暴动，诸葛亮命赵云回兵去平暴动。
惠天赐,吴瑞庭
张继南,王姿霖,隋存毅,明俊臣,王一珺,冯丽丽,陈霖生
卡蜜尔·罗,Aleksandar Popovic,J. John Bieler
理查德·E·格兰特,朱莉·德尔佩,达利尔·麦克科马克
未录入
基里安·墨菲,布莱恩·考克斯,杰玛·梅斯,凯尔·加尔纳,罗伯特·派恩,瑞秋·麦克亚当斯,Philip·Pavel,汤姆·艾尔金斯,韦斯·克雷文,Dane·Farwell,杰克·斯卡利亚,马科斯·卡锡,安吉拉·佩顿,C.C.·Taylor,卡尔·吉丽亚德,考比·唐纳森,斯考特·拉瓦,Mary·Kathleen·Gordon,劳拉·约翰逊,苏西·帕尔克森,罗伦·莱斯特,布列塔尼·奥克斯,Terry·Press,玛丽安·马达莱娜
阿米达普·巴强,基尔蒂·库哈里
杰西卡·亨维克,朱莉娅·加纳,雨果·维文,詹姆斯·弗兰切威勒,托比·华莱士,丹尼尔·亨绍尔,Bree Desborough,Nick Slater,Alex Malone,Ursula Yovich,亚当·摩根,Nic Darrigo,Chrissie Page,Adam MacNeill,巴尔巴拉·洛宁,Ben Kobs,Todd Gray,Stephen Schofield
启航彩冈萨洛·门内德斯,迈克尔·艾恩塞德,海莉·达芙