孙权（吴晓东饰）对刘备（孙彦军饰）不还荆州很是气愤。张昭献策拘禁诸葛瑾家眷，以此要回荆州。刘备担忧关羽要来与马超比武，诸葛亮（唐国强饰）书信安抚关羽。刘备、诸葛亮听过诸葛瑾的来意，假说还给孙权荆州三郡，但写信意会关羽不还荆州。诸葛瑾带信向关羽说明来由，关羽看信便知其意，拒绝诸葛瑾的要求。诸葛瑾又来求刘备，刘备说诸葛亮以出巡，自己也劝不了关羽，推辞取汉中后再还荆州。孙权听过诸葛瑾的回报认为是诸葛亮之计，而诸葛瑾说全是关羽的原因。孙权派人去荆州三郡上任被关羽命人赶回。鲁肃献计请关羽来赴会，如不还荆州就杀之。鲁肃设下埋伏，但看关羽只带几人前来，十分吃惊。鲁肃和关羽一番争论后，欲杀关羽。关羽挟持鲁肃走向岸边，在援兵的阵前安全离开。
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