夫差告诉西施齐国已经下了战书，西施祝夫差旗开得胜。齐国鲍息亲自挂帅，鲍息认为这次伍子胥不出战齐国一次会得胜况且他收留了姬姜的儿子这次会和齐国一心。齐，吴两军对垒，夫差还在等待鲁国援军的到来。齐国也在等，鲍息在等好消息。鲍息决定日落时分吞没夫差并且鲍息知道夫差在等鲁国援军。鲁国士兵行至半路便遇到齐国埋没。此时的伍子胥也带着军队来了。西施告诉了郑旦伍子胥会助夫差。西施说夫差是为了她和郑旦的尊严，伍相国是为了陛下的了安全。武雄将伍子胥的书信交给了夫差，伍子胥告诉夫差此时他已逼进齐国都城，日落之时鲍息定会回救，此时让夫差追着鲍息打。鲍息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，时此夫差的十万大军便开始追击。公元前484前，齐吴的艾陵之战吴国虽然胜了，却也是夫差和伍子胥两人命运逆转的开始。夫差和文种请甲儿他们4个人喝酒，此时的勾践还在吴国没有离开，仍然低三下四的样子并且勾践为四人各准备了一份礼物。甲儿他们看到是金子的时候立刻高兴的收下，他们没看到勾践和文种会意的眼神。甲儿喝醉了，勾践和文种特意要把甲儿送回家，到家里文种还送给楚儿礼物。勾践看着楚儿露出狰狞的面孔和文种说犯是嫁到吴国的女人都不会有好下场。齐国在败姬姜劝齐王出去讲和。齐王问姬姜是不是还放不下夫差。齐王不想让女儿和夫差回去，怕姬姜回去被夫差对付。姬姜知道夫差不会那么做。齐王和鲍息都认为此次齐国大败都是因为伍子胥，鲍息向齐王提议现在要除去伍子胥只有用反间计。城外伍子胥和夫差说虽然这次赢了但对付齐国还是不合适。夫差觉得伍子胥还是没有自己达成共识。鲍息出来请降时说只次只怪相信伍子胥说永生相好，并且说伍子胥是天下真正的盖世英雄，伍子胥辅佐哪个国家哪个国家便会得胜，不怨天不怨地只怪齐国没有福气。齐王出来后也说不该听信了某个小人结交的说辞而冒然出兵。夫差让两人不用演戏了，明白他们的目的。夫差让鲍息到吴宫为郑旦和西施陪罪。文种，勾践和夫人去感谢伯嚭，伯嚭把吴国的粮草卖给了越国。伯嚭让勾践他们赶紧回越国，不然伍子胥回来想走就难了并且让勾践好好对待夫人，而且为了夫人还送了一辆厢车。勾践他们还有不远就要到山隘口了，快要回到越国了。勾践对文种说现在最想做的就是要将伯嚭抽筋剥皮。
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