母亲从噩梦中惊醒发现娟子突然失踪，忙上山下河寻找，娟子忽又出现在她身边，引起母亲忧虑不安，追问女儿何事相瞒？娟子恳求母亲原谅，忽又消失，母亲更觉心情沉重。娟子潜回到草丛深处，村支书德松等秘密党员正在等她继续开会。德松传达了区委书记姜永泉及胶东特委指令，决定今夜举行暴动，消灭汉奸恶霸王唯一，建立抗日民主政权。母亲背着谷杆往村里走，忽遇一辆骡马大车横冲直闯驶过，车上伪军头目郭班长打骂母亲后扬长而去，一江湖郎中模样的青年男子注意地看了母亲一眼，大车驶向王家大院。母亲回家时被二女儿秀子挡驾，进屋后发现娟子正偷偷摆弄爹留下的那支猎枪，不禁又惊又怕，瘫软在锅台边。娟子安慰母亲，告诉她“王唯一活不过今天了”，母亲大惊。王家大院警戒森严，郭麻子及江湖郎中受到王唯一的接待，并请郎中为其小老婆看妇女病，郭麻子则溜进王的女儿玉珍房里胡闹。郎中呈上王柬芝的亲笔信，王唯一深信不疑。在县城读中学的杏莉回家探亲，正遇小学教员宫少尼在她母亲屋里闲坐，见状起身离去。杏莉讨厌油头粉面的宫少尼，劝母亲将宫拒之门外，杏莉母亲有苦难言，心事重重。 天黑后娟子又想外出，母亲坚决阻拦，母女俩发生尖锐冲突，正巧杏莉来给德强送书，娟子趁机跑出家门。母亲伤心落泪，但看见杏莉和德强青梅竹马的亲密样，又感到欣慰。 王唯一溜进玉珍屋里，见郭麻子正与女儿亲热，便请郭躺炕上抽大烟，打探江湖郎中来历。郭称郎中由王柬芝介绍前来，王唯一仍觉蹊跷，密派亲信孔江子火速进城去见王竹。江湖郎中即区委书记姜永泉借行医秘密召集党员和贫雇农积极分子开会，部署今夜举行暴动计划，并检查各自准备的武器。娟子夹杂在人群中注视姜永泉，目光中充满崇敬。王竹火速率特务队十余人骑自行车向王官庄急驰，从后门潜入王家大院，而此时姜永泉从正门回到大院，被王管家带到王唯一家祠堂，突然被王竹的特务队五花大绑起来。 暴动在即，娟子持枪外出，德强紧握砍柴刀随后，被母亲死死拦住。区武工队奉命埋伏在村外等待进攻，忽见王柬芝女儿杏莉前来报告姜永泉被捕，德松和娟子决定提前暴动。 王竹搜出姜的手枪，拷问姜究竟何人？姜亮出侵华日军特高课密探身份，令王竹难辩真伪，只好为姜松绑，交还手枪，命姜与他同去县城见日军特务队长庞文，姜欣然从命。
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