伯嚭假说有勾践的消息却把夫差带去见了西施和郑旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己这条命算是保住了。此时的范蠡正在训练勾践如何面对夫差，学习面对夫差时如何低三下四，如何服软。夫差假装是个过路人过去和西施搭话。夫差问西施和郑旦两人是什么人。西施和郑旦说两人只是浣纱女。夫差不信说两位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通，郑旦在一旁兴奋的西施就会弹琴而且还会弹世间罕见的曲子呢。夫差一下便猜出西施所会的是清风明月。勾践亲手杀死了被他当作儿子的宝贝俏丽，勾践提着染满鲜血的宝剑喃喃自语，这下好人寡人什么都没有了，可以安心的面对夫差了。西施在问夫差名字时夫差并没告诉两人。郑旦不知夫差身份告诉他是有人让她们在这里等人，等吴王经过，是伯嚭绞尽脑汁让她们等在这的。夫差问两人想不想见吴王啊。西施说她们当然不想见了。郑旦还玩笑的对夫差说要是他是吴王是好了。本来伯嚭一直没有让武雄跟着夫差但久不见夫差回来武雄自己偷偷跟了过来，叫了夫差陛下。西施猜了眼前的这个人就是吴王夫差，在伯嚭到来西施肯定了自己的想法后晕倒了。展如和明月公主彼此间都有了好感。明月邀请展如留下一起赏月没想到天却下起雨。展如从雨中看到了明月的忧愁，展如说明月过的并不开心。展如跪在明月面前说自己会爱她像爱自己一样。明月对展如说可惜他不是自己第一个男人了，展如扶着明月说愿做她最后一个男人。伯嚭回到家时洋洋得意因为他帮夫差找到了想要的仙女。这时勾践夫人来找了伯嚭说愿意伺候伯嚭。勾践夫人想用自己来换取勾践一条性命。伯嚭和勾践夫人说话的时候下人汇报文种传信了，勾践准备第二天向吴王请降。伯嚭向下人立刻备马车他要进宫禀报夫差。这时的伍子胥也从山里返了回来，他已经围住了勾践。夫差担心西施安危特意过来看看西施怎么样，郑旦告诉夫差西施刚刚醒过现在又睡去了。郑旦很夫差早就想不起自己曾要刺杀夫差之事。宫女来告诉夫差伯嚭求见。夫差走后郑旦回屋后西施已经醒了。西施说当时是受不了一场美丽的邂逅是个陷阱。郑旦说自己喜欢这个陷阱，原以为这个陛下是个恶魔，没想到是个白马王子。西施问郑旦不想再杀他了吗?郑旦说夫差是个好人。
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