天高云谈，秋爽宜人。小月兴致勃勃地观赏着蓝天上飞舞的风筝，并偶然与来京面的书生祝军豪相识。军豪的诚笃、善良给小月留下了十分美好的印象。 皇上不临早朝，却专心致志地放起风筝来了，纪晓岚毫不客气地把风筝线扯断。后被告知风筝乃是十八格格为湖广两地遭水患的灾民祈福而做，纪晓岚受命必须在三日之内找顺断线的风筝。 风筝随风而去，飘落至军豪干娘家，三姑是一俗气的市井妇人，见风筝精致，便拿到街上欲卖几分小钱，不想却被官兵以倒卖皇家之物的罪名罚去扫街。 风筝落到和手上，他秘而不宣，却假意替纪晓岚着急，送来一张十八格格所制风筝的图样，纪晓岚偏不上当，在仿做的风筝上特意标明“抛砖引玉”，以诚实赢得了皇上的谅解。 从来帝王多风流，自古美人爱英雄。备受太后青睐的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗结珠胎了。这天，她因体弱晕倒，被太后得知实情。为了不伤害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。
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